В 1895 году, когда Нижний Новгород готовится к важнейшей торговой ярмарке, город потрясает шокирующее событие — убийство богатого лидера губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, детектив из нижегородского сыска. Погружаясь в это дело, он сталкивается с необъяснимыми и темными силами. Чтобы выйти победителем, Лыков рискует всем: любовью, честью и даже своей жизнью.