Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии и предотвращении катастрофического взрыва опасных складов оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный отряд. Им поручено отыскать завод. В отряде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее учился в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, стремящийся свести счеты с генералом Исимурой, который десять лет назад убил его семью. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, так как японский полковник угрожает взорвать подземные склады химического оружия под территорией завода.
