В тихом и живописном городке Калязин, который, казалось бы, ничем не отличается от многих других, скрывается тайна. В этом месте находится секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Однако спокойствие нарушается, когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за свое заточение, она решает изолировать город от внешнего мира. В ее руках жители Калязина начинают превращаться в мифических существ, таких как лешие и русалки, а сама колдунья мечтает заменить реальность сказочным миром. Алексей Попов не может оставаться в стороне и берет на себя ответственность за спасение своих близких и освобождение города. Ему помогают два друга: смелый кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов Хозяйке стихий. В Калязине разворачивается напряженная битва за человеческое будущее, любовь и возможность оставаться самими собой.
