В сердце густых лесов лежит старинный город Ллорис, основанный в незапамятные времена эльфами. Однако, люди изгнали эльфийских жителей, и теперь Ллорис находится под властью тираничного шерифа, обогащающегося за счет горожан. Постоянное увеличение налогов толкает население в пучину бедности и голода, лишая их дома и средств к существованию. Тех, кто осмеливается восстать, ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы, однако, не питают доверия к людям, с которыми не взаимодействовали два века, и стремятся сохранить свой мир от потрясений.
